走進房企

華夏幸福債務化解新方案出爐：資產(chǎn)化整為零，先由區(qū)縣政府收購

龍光集團成立專項小組，以最大努力化解債務問題

泰禾集團董事長黃其森協(xié)助有關(guān)機關(guān)調(diào)查

正榮地產(chǎn)：優(yōu)先永續(xù)債未在寬限期贖回，3月17日起暫停買賣

惠譽將融創(chuàng)發(fā)行人違約評級下調(diào)至“B-”

陽光集團未按期支付債券應付款

中國鐵建房地產(chǎn)：擬發(fā)行30億元公司債券

保利物業(yè)2021年收入107.83億

小摩增持萬科企業(yè)約289.31萬股，持倉比例上升至5.10%

【1】2021年9月30日，華夏幸福公布《債務重組方案》初稿，根據(jù)方案，華夏幸福計劃通過出售資產(chǎn)籌集資金償還570億元債務，占華夏幸福債務總額的26%。為確保原有債務化解方案順利落地，截至目前，各方已經(jīng)協(xié)商出一個新的資產(chǎn)重組替代方案，在當前停滯狀態(tài)下，暫時用來推動債務重組工作的一個措施。新方案采取化整為零的方式，即將原有資產(chǎn)包一一分割，進行小規(guī)模的出售。收購方也不是新空港，而是區(qū)縣政府。另有消息稱，下一步會有一到兩個產(chǎn)業(yè)新城所在地政府，出面收購當?shù)禺a(chǎn)業(yè)新城資產(chǎn)，預計在4月底前會有實質(zhì)性的進展。此外，華夏幸福正在與兩家左右的不良資產(chǎn)處置公司商談相關(guān)資產(chǎn)債務出售業(yè)務，而此前有消息稱，長城資產(chǎn)和東方資產(chǎn)購買了河北房企華夏幸福的債券。

【2】3月16日，據(jù)資本市場消息，針對近期出現(xiàn)的短期流動性壓力，龍光集團主席紀海鵬表示，集團已經(jīng)成立專項小組，他本人全力以赴帶領(lǐng)好公司，以最大的努力來化解債務問題，帶領(lǐng)企業(yè)回到良性經(jīng)營發(fā)展軌道。紀海鵬強調(diào)，龍光集團絕對不可以躺平，針對目前的困難要有堅定的決心和信心，積極主動開展好各項工作。公司要積極應對當前困難，認真履行化解風險的主體責任。堅決不逃廢債，要全力盤活處置資產(chǎn)、解決當前流動性困難，企業(yè)有決心、有信心化解接下來的債務風險問題。

【3】3月16日晚間，泰禾集團發(fā)布公告稱，公司董事長兼總經(jīng)理黃其森正在協(xié)助有關(guān)機關(guān)調(diào)查。公司董事會已經(jīng)啟動應急預案。目前，公司聯(lián)席總裁葛勇和聯(lián)席總裁王景崗正常主持公司各項生產(chǎn)經(jīng)營工作。公告稱，上述事項不會影響到公司的正常經(jīng)營，公司具有完善的組織架構(gòu)和規(guī)范的治理體系，各項經(jīng)營活動正常。

【4】3月16日晚，正榮地產(chǎn)發(fā)布優(yōu)先永續(xù)資本證券暫停買賣的公告。公告顯示，正榮地產(chǎn)未在3月15日結(jié)束時屆滿的寬限期內(nèi)贖回優(yōu)先永續(xù)資本證券，將于3月17日9時在港交所暫停買賣。據(jù)悉，1月4日，正榮地產(chǎn)曾發(fā)布公告稱，將于2022年3月5日贖回一筆2億美元的永續(xù)債。不過，2月18日晚間，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱，在市場狀況不利的背景下，公司可用于清償債務的內(nèi)部資金日益有限，因此，公司預計其現(xiàn)有的內(nèi)部資源可能不足以解決其于2022年3月即將到期的債務（包括于2022年3月5日全部贖回證券）。

【5】3月16日，評級機構(gòu)惠譽將融創(chuàng)的發(fā)行人違約評級、高級無抵押評級及未償高級無抵押票據(jù)的評級，自“BB-”下調(diào)至“B-”，并授予其“RR4”的回收率評級，所有評級列入負面觀察名單�；葑u指出，下調(diào)融創(chuàng)評級是基于市場信心持續(xù)下滑、合同銷售額不斷走低推高了融創(chuàng)未來幾個月為境內(nèi)外資本市場債券再融資的不確定性。公司在今年1月通過配股募集長期資金，但此后其資本市場融資通道基本關(guān)閉。公司已減持了在部分項目中的股份，目前在就另外一些項目的出售進行磋商。盡管如此，融創(chuàng)的安全邊際正承壓收窄。此外，惠譽指若融創(chuàng)無法應對即將到期的資本市場債務、未能在資產(chǎn)處置方面取得重大進展，且流動性和融資渠道惡化態(tài)勢加劇，惠譽則可能會采取進一步負面評級行動。

【6】3月16日，陽光城控股股東福建陽光集團有限公司公告稱，因受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境和新冠疫情的疊加影響，公司流動性出現(xiàn)階段性緊張。YANGOG 12.5 02/20/22（債券代碼XS2122415396）發(fā)行金額1.1億美元，存續(xù)金額1.059億美元，發(fā)行利率12.5%，到期日2022年2月20日。2022年2月20日應付本息合計112,518,750美元。YANGOG 12.5 01/04/24（債券代碼XS2369829473）發(fā)行金額3億美元，存續(xù)金額3億美元，發(fā)行利率12.5%，到期日2024年1月4日。2022年2月4日應付利息18,750,000美元，免期30日至3月6日。截至本公告日，公司未能按期支付上述兩期境外債券的應付款。

【7】3月16日，據(jù)上交所披露，中國鐵建房地產(chǎn)集團擬發(fā)行30億元公司債券，票面利率預設(shè)區(qū)間為3.00%-4.00%。據(jù)募集說明書顯示，債券主承銷商/簿記管理人/受托管理人為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司。債券名稱中國鐵建房地產(chǎn)集團有限公司2022年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），債券為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行首日為2022年3月18日，本期債券募集資金 30 億元擬全部用于償還有息債務。

【8】3月15日，保利物業(yè)服務股份有限公司披露2021年度業(yè)績。據(jù)悉，報告期內(nèi)，保利物業(yè)錄得收入約為107.83億元，較2020年同期增長約34.2%。錄得毛利約20.15億元，同比增長約34.4%，毛利率約為18.68%，上升約0.03個百分點。截至報告期末，保利物業(yè)已進入全國29個省、直轄市與自治區(qū)的196個城市，合同管理面積約6.56億平方米，合同項目數(shù)2428個，在管面積約4.64億平方米，在管項目1786個。

【9】日前，據(jù)香港聯(lián)交所披露，2022年3月9日，小摩增持萬科企業(yè)289.3087萬股，每股作價16.2172港元，總金額約為4691.78萬港元。增持后，最新持股數(shù)目約為9705.08萬股，持好倉比例由4.95%上升至5.10%。