走進房企

信達高管“入局”恒大董事會

萬科參設(shè)深圳安居建業(yè)公司，出資4億元持股20%

世茂集團10.6億元出售上海黃浦路未開發(fā)地塊

世聯(lián)行2021年訴訟、仲裁金額6.79億元

碧桂園再融資39億港元償債

華潤萬象生活先后收購中南、禹洲旗下物業(yè)

金科收深交所問詢函，黃紅云與女兒解除一致行動關(guān)系是否合規(guī)

禹洲集團：2022年到期美元票據(jù)交換要約及征求同意已完成

【1】1月23日晚間，中國恒大發(fā)布公告稱，董事會宣布自2022年1月23日起本公司董事會之變動，肖恩先生獲委任為執(zhí)行董事，梁森林先生獲委任為非執(zhí)行董事。同時，賴立新先生辭任執(zhí)行董事；黃賢貴先生辭任執(zhí)行董事。值得注意的是，梁森林為中國信達（香港）控股有限公司董事長。而信達香港為中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司的全資子公司，主要從事境內(nèi)外不良資產(chǎn)投資、股權(quán)投資、夾層投資、債權(quán)投資及證券投資、中長期債券發(fā)行、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)性固定收益產(chǎn)品及跨境金融服務(wù)。除此之外，中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司副總裁趙立民也是中國恒大集團風險化解委員會成員之一。

【2】1月21日，據(jù)企查查信息顯示，萬科企業(yè)股份有限公司參與設(shè)立深圳市安居建業(yè)投資運營有限公司，持股比例為20%。據(jù)悉，深圳安居建業(yè)公司注冊資本20億元，法定代表人為王鵬，經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動、社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)、住房租賃、非居住房地產(chǎn)租賃、房屋拆遷服務(wù)等。深圳安居建業(yè)公司由深圳市人才安居集團有限公司、深圳市特區(qū)建工集團有限公司、萬科、深業(yè)集團有限公司共同持股，持股比例分別為40%、20%、20%、20%，認繳出資額分別為8億元、4億元、4億元、4億元。

【3】1月21日，世茂集團公告稱，其全資附屬公司與上海久事北外灘建設(shè)發(fā)展有限公司簽訂出售協(xié)議，同意向后者出售上海世茂置業(yè)發(fā)展有限公司的全部注冊資本，總代價為10.6億元。據(jù)悉，上海世茂置業(yè)成立于2014年，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、營運以及物業(yè)管理。截至2021年11月30日，該公司未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為6.5億元。該公司持有一幅位于上海市虹口區(qū)黃浦路的土地，使用權(quán)面積為4988.5平方米，可用作開發(fā)商業(yè)物業(yè)及辦公室。目前，該土地的項目尚未開發(fā)。世茂集團表示，由于該土地尚未開發(fā)，且在產(chǎn)生現(xiàn)金流量前需時數(shù)年開發(fā)，公司認為進行出售事項及變現(xiàn)該土地價值將對本公司有利。而此次出售黃浦路地塊后，世茂集團在上海尚有價值數(shù)百億元的核心資產(chǎn)。

【4】1月21日，深圳世聯(lián)行集團股份有限公司發(fā)布公告稱，截至2021年12月31日，世聯(lián)行及控股子公司連續(xù)十二個月內(nèi)累計訴訟、仲裁事項金額合計為6.79億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的13.15%。所有涉案金額中，原告占比78.56%，被告占比20.84%，公司作為第三人涉及訴訟的金額占比0.60%。此外，公告還披露，此次公告的訴訟、仲裁事項中，世聯(lián)行作為被告涉及的總金額約為1.41億元。世聯(lián)行對一審已判決后提起上訴的訴訟、仲裁事項涉及的金額確認為預(yù)計負債，統(tǒng)計金額為19.70萬元。此次公告的訴訟、仲裁事項對公司本期或期后利潤的影響金額約1113.22萬元。

【5】1月21日，碧桂園發(fā)布公告稱，已成功發(fā)行39億港元可轉(zhuǎn)債，票面利率4.95%，期限4.5年。根據(jù)公告，此次初步認購碧桂園可轉(zhuǎn)債的人為UBS AG香港分行。公告顯示，碧桂園此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債換股價為8.1港元，較上日收市價溢價約16.38%，若悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為4.81億股股份，相當于公告日期公司已發(fā)行股本約2.08%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴大的公司已發(fā)行股本約2.04%。碧桂園稱，擬將所得款項凈額用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債項進行再融資。

【6】1月20日，華潤萬象生活公告稱，公司計劃收購中南集團旗下核心物業(yè)主體企業(yè)江蘇中南全部股權(quán)，收購代價不高于22.6億元。據(jù)悉，江蘇中南為中南服務(wù)的運營主體。截至2022年1月20日，中南服務(wù)在江蘇省、山東省、浙江省及四川省等多個地區(qū)合計擁有5147萬平方米的在管面積，合約面積和在途面積共計3941萬平方米，預(yù)計5年內(nèi)在管面積達9000萬平方米以上。華潤萬象生活表示，收購中南服務(wù)事項將增加集團在上述地區(qū)的管理濃度，提高市場影響力，提升集團區(qū)域協(xié)同價值。而在此之前，1月5日，華潤萬象生活就以交易金額不高于10.6億元擬收購禹洲物業(yè)。據(jù)悉，禹洲物業(yè)是禹佳生活服務(wù)集團旗下物管集團。對于此次收購，華潤萬象生活稱，禹洲物業(yè)于福建省、安徽省及浙江省擁有多項物業(yè)管理項目。收購事項將擴大華潤萬象生活服務(wù)范圍，加強在上述地區(qū)的物業(yè)管理組合，通過提供更多物業(yè)管理服務(wù)獲得額外收入來源。

【7】1月23日，深交所發(fā)布對金科地產(chǎn)集團股份有限公司的關(guān)注函。深交所提出，請金科說明黃紅云、黃斯詩解除一致行動的依據(jù)是否充分、合理，并說明相關(guān)函件是否具有法律效力，截至目前雙方一致行動關(guān)系是否解除，解除程序是否合規(guī)？同時，請金科結(jié)合紅星家具集團、廣東弘敏目前派駐公司董事情況、黃紅云目前持股比例情況，說明截至目前雙方一致行動關(guān)系是否生效，相關(guān)事項是否觸發(fā)股東要約收購義務(wù)，是否存在通過解除一致行動關(guān)系規(guī)避股東要約收購義務(wù)的情形？深交所還稱，請金科補充披露紅星家具集團、廣東弘敏的股權(quán)架構(gòu)，并說明其與金科本身、控股股東、實際控制人、董監(jiān)高是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在其他尚未披露的潛在協(xié)議和安排，是否可能對金科控制權(quán)穩(wěn)定產(chǎn)生影響？據(jù)悉，1月14日，金科宣布了，陶虹遐及黃斯詩解除與黃紅云及金科控股一致行動關(guān)系。同時，黃紅云與股東紅星家具集團有限公司、廣東弘敏企業(yè)管理咨詢有限公司簽訂《一致行動協(xié)議》。除上述情況之外，深交所還要求金科補充披露股份變動前后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖。

【8】1月24日，禹洲集團控股有限公司宣布2022年到期美元票據(jù)交換要約及征求同意已成功完成。據(jù)悉，禹洲集團2022年1月20日發(fā)行了本金總額為453,351,400美元的新票據(jù)以交換本金總額為477,212,000美元的交換票據(jù)（由265,654,000美元的2022票據(jù)（股份代號：05361 ）及211,558,000美元的2022票據(jù)II（股份代號：05561）構(gòu)成）。于2022年1月21日，關(guān)于征求同意票據(jù)（本金總額為4,915,500,000美元）的補充債券契約已生效并對所有征求同意票據(jù)的持有人具有約束力。