走進(jìn)房企

年內(nèi)有70家房企在銀行間市場(chǎng)發(fā)行債務(wù)融資工具1475億元

泛�？毓桑悍ㄔ簝鼋Y(jié)武漢公司持有亞太財(cái)險(xiǎn)51%股權(quán)

穆迪將三盛控股企業(yè)家族評(píng)級(jí)調(diào)整至“Caa2”

奧園集團(tuán)擬召開(kāi)“21奧園債”持有人會(huì)議，變更利息兌付安排

領(lǐng)地2022年到期12%優(yōu)先票據(jù)交換要約延長(zhǎng)截止期限

華夏幸福、陽(yáng)光城股份均遭被動(dòng)減持，各占總股本約1%

景瑞地產(chǎn)：無(wú)法按時(shí)披露2021年年度報(bào)告

世榮兆業(yè)：終止所簽訂世榮艾美酒店系列經(jīng)營(yíng)服務(wù)協(xié)議

【1】隨著一系列支持舉措落地，房地產(chǎn)融資持續(xù)穩(wěn)定。今年6月以來(lái)，包括保利發(fā)展、保利置地、綠城、鐵建地產(chǎn)、電建地產(chǎn)、建發(fā)地產(chǎn)、首開(kāi)在內(nèi)的近十家房企在銀行間市場(chǎng)發(fā)行共計(jì)119億元債務(wù)融資工具。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有70家房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行債務(wù)融資工具1475億元，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈融資454億元，銀行間債市支持房地產(chǎn)企業(yè)接續(xù)融資力度不減。

【2】6月20日，泛�？毓晒煞萦邢薰�司發(fā)布關(guān)于公司部分資產(chǎn)被凍結(jié)的公告。據(jù)悉，6月17日，泛�？毓墒盏焦�司控股子公司武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司的控股子公司亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司的報(bào)告，亞太財(cái)險(xiǎn)收到北京市第二中級(jí)人民法院送達(dá)的（2021）京02執(zhí)1577號(hào)《協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)》和杭州市上城區(qū)人民法院送達(dá)的《被查封財(cái)產(chǎn)情況告知書(shū)》。據(jù)上述《協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)》和《被查封財(cái)產(chǎn)情況告知書(shū)》所述，北京市第二中級(jí)人民法院、杭州市上城區(qū)人民法院凍結(jié)了武漢公司持有的亞太財(cái)險(xiǎn)51%股權(quán)。

【3】6月17日，穆迪將三盛控股的公司家族評(píng)級(jí)（CFR）從“B3”下調(diào)至“Caa2”，評(píng)級(jí)展望維持“負(fù)面”。據(jù)了解，三盛控股宣布與票據(jù)持有人達(dá)成協(xié)議，將2022年11月到期的美元債券利息支付日期從2022年5月11日和2022年11月10日修改為2022年11月10日。對(duì)利息支付條款的修訂表明，在經(jīng)營(yíng)環(huán)境困難、融資條件緊張以及離岸債券即將到期的情況下，三盛控股的流動(dòng)性壓力加劇。三盛控股有1億美元的離岸債券將于2022年7月到期，另有7000萬(wàn)美元將于2022年11月到期。截至2021年12月底，三盛控股擁有54億元人民幣無(wú)限制現(xiàn)金，這類(lèi)現(xiàn)金的很大一部分存在于運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目層面，無(wú)法用于償還控股公司層面的債務(wù)，尤其是離岸債券。穆迪預(yù)計(jì)，受購(gòu)房者信心疲弱和融資條件緊張的影響，三盛控股的合同銷(xiāo)售額在未來(lái)6-12個(gè)月將顯著下降。這反過(guò)來(lái)又會(huì)減少公司用于償還債務(wù)的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。

【4】6月20日，奧園集團(tuán)有限公司宣布，擬于6月24日召開(kāi)2021向?qū)Ｍ顿Y者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）2022年度第一次債券持有人會(huì)議。本次會(huì)議擬審議議案包括《關(guān)于豁免“21奧園債”2022年第一次債券持有人會(huì)議提前通知義務(wù)及監(jiān)票相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于同意變更“21奧園債”第一年度利息兌付安排的議案》及《關(guān)于發(fā)行人承諾“不逃廢債”的議案》。其中，為妥善推進(jìn)本期利息兌付工作，發(fā)行人請(qǐng)求同意變更本期利息的兌付安排為：本期利息兌付時(shí)間調(diào)整為自2022年7月2日起的12個(gè)月內(nèi)定期兌付一定比例的利息（原為一次性?xún)敻叮�，直至�?年末累計(jì)付清本期利息。兌付安排設(shè)置為：2022年7月2日，支付本期利息的10%；2022年10月2日，支付本期利息的10%；2023年1月2日，支付本期利息的10%；2023年7月2日，支付本期利息的70%，至此本期利息全部?jī)陡锻瓿伞?/p>

【5】6月20日，領(lǐng)地控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，未償還的2022年到期12.0%優(yōu)先票據(jù)的交換要約延長(zhǎng)截止期限。領(lǐng)地宣布，截止期限由2022年6月20日下午4時(shí)（倫敦時(shí)間）延遲至2022年6月22日下午4時(shí)（倫敦時(shí)間）（延長(zhǎng)截止期限），即時(shí)生效。因此，待交換要約備忘錄所載條件獲達(dá)成或豁免后，新票據(jù)的結(jié)算日期及向已有效提交并獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)合資格持有人交付交換代價(jià)預(yù)期將于2022年6月24日（新結(jié)算日期）或前后進(jìn)行，而新票據(jù)預(yù)期將于2022年6月28日或前后在新交所上市。

【6】6月20日，華夏幸福、陽(yáng)光城相繼發(fā)布公告稱(chēng)，控股股東、控股股東子公司及一致行動(dòng)人被動(dòng)減持公司股份。其中，華夏幸福發(fā)布公告稱(chēng)，當(dāng)天公司收到控股股東華夏幸�；鶚I(yè)控股股份公司通知，其開(kāi)展融資業(yè)務(wù)的相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，近期累計(jì)新增處置華夏控股持有的4135.19萬(wàn)股公司股份，占公司當(dāng)前總股份的1.06%。此次權(quán)益變動(dòng)是由于相關(guān)金融機(jī)構(gòu)以大宗交易方式處置華夏控股持有的2960.51萬(wàn)股華夏幸福股份，以及集中競(jìng)價(jià)交易方式處置華夏控股持有的1174.68萬(wàn)股股份。在此次權(quán)益變動(dòng)后，華夏控股及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有華夏幸福股份比例將從20.04%減少至18.98%，不觸及要約收購(gòu)，此次權(quán)益變動(dòng)也不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。與此同時(shí)，當(dāng)天陽(yáng)光城也發(fā)布公告稱(chēng)，公司于當(dāng)天收到控股股東福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司全資子公司東方信隆資產(chǎn)管理有限公司及控股股東一致行動(dòng)人福建康田實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司出具的《關(guān)于被動(dòng)減持公司股份比例超過(guò)1%的告知函》。其中稱(chēng)，東方信隆及康田實(shí)業(yè)因其部分賬戶(hù)維持擔(dān)保比例低于平倉(cāng)線(xiàn)，于6月10日-6月16日期間通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式被動(dòng)減持公司股份4340萬(wàn)股，占公司總股本的1.05%。陽(yáng)光城方面稱(chēng)，此次變動(dòng)后，投資者及其一致行動(dòng)人擁有上市公司權(quán)益的股份比例從38.42%降至37.37%。此次被動(dòng)減持不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，也不會(huì)直接導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

【7】據(jù)企業(yè)預(yù)警通，景瑞地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司公告，公司的財(cái)務(wù)報(bào)表信息與控股股東的財(cái)務(wù)報(bào)表信息高度相關(guān)，因此，受控股股東2021年年度報(bào)告延遲披露的影響，公司年報(bào)披露亦產(chǎn)生進(jìn)一步延遲。公司預(yù)計(jì)將于9月15日前完成審計(jì)及年度報(bào)告披露工作。

【8】6月17日，世榮兆業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，鑒于世榮艾美酒店原規(guī)劃定位已無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、后疫情時(shí)代特點(diǎn)及公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，本著對(duì)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的審慎原則，公司決定終止世榮實(shí)業(yè)與喜達(dá)屋公司（變更后合同主體為“香港豪華公司”）簽訂的世榮艾美酒店系列經(jīng)營(yíng)服務(wù)協(xié)議，由世榮酒店與香港豪華公司及其關(guān)聯(lián)公司針對(duì)在原項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)“喜來(lái)登”酒店簽署系列管理服務(wù)合同。世榮艾美酒店系列經(jīng)營(yíng)服務(wù)協(xié)議終止合同與“喜來(lái)登”酒店管理合同及相關(guān)合同已于2022年6月16日簽署完成。