1月16日，建發(fā)股份發(fā)布公告，介紹關(guān)于擬收購美凱龍部分股份的投資者說明會召開情況。

建發(fā)股份表示，本次并購主要從建發(fā)股份整體業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同出發(fā)，并非是供應(yīng)鏈運營或地產(chǎn)單個業(yè)務(wù)主導(dǎo)。2022年，公司拿地進度確實比較積極，根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃，本次并購不會影響公司2023年的房地產(chǎn)投資計劃。

對于本次交易定價基礎(chǔ)，建發(fā)股份表示，在前期的盡調(diào)過程中，公司通過市場可比法、未來現(xiàn)金流預(yù)測等多種方法對美凱龍進行了估值，同時根據(jù)收購的相關(guān)法規(guī)，參考了美凱龍A股價格，共同確定本次交易對價不超過63億元。本次收購資金計劃來源于自有資金及配套貸款，對于首付款等合同細節(jié)。

如果本次收購成功，短期來看，建發(fā)股份的每股凈資產(chǎn)、每股收益等指標都會上升。由于本次交易價格低于美凱龍的凈資產(chǎn)，因此不會確認商譽，而是確認重組收益。長期來看，隨著后續(xù)美凱龍控制經(jīng)營管理成本、提高經(jīng)營管理效率，未來將會繼續(xù)提升建發(fā)股份的每股收益。

建發(fā)股份1月16日收于13.58元/股，漲幅5.03%。