1月16日，建發(fā)股份發(fā)布公告，介紹關(guān)于擬收購(gòu)美凱龍部分股份的投資者說(shuō)明會(huì)召開情況。

建發(fā)股份表示，本次并購(gòu)主要從建發(fā)股份整體業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同出發(fā)，并非是供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)或地產(chǎn)單個(gè)業(yè)務(wù)主導(dǎo)。2022年，公司拿地進(jìn)度確實(shí)比較積極，根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃，本次并購(gòu)不會(huì)影響公司2023年的房地產(chǎn)投資計(jì)劃。

對(duì)于本次交易定價(jià)基礎(chǔ)，建發(fā)股份表示，在前期的盡調(diào)過(guò)程中，公司通過(guò)市場(chǎng)可比法、未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)等多種方法對(duì)美凱龍進(jìn)行了估值，同時(shí)根據(jù)收購(gòu)的相關(guān)法規(guī)，參考了美凱龍A股價(jià)格，共同確定本次交易對(duì)價(jià)不超過(guò)63億元。本次收購(gòu)資金計(jì)劃來(lái)源于自有資金及配套貸款，對(duì)于首付款等合同細(xì)節(jié)。

如果本次收購(gòu)成功，短期來(lái)看，建發(fā)股份的每股凈資產(chǎn)、每股收益等指標(biāo)都會(huì)上升。由于本次交易價(jià)格低于美凱龍的凈資產(chǎn)，因此不會(huì)確認(rèn)商譽(yù)，而是確認(rèn)重組收益。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著后續(xù)美凱龍控制經(jīng)營(yíng)管理成本、提高經(jīng)營(yíng)管理效率，未來(lái)將會(huì)繼續(xù)提升建發(fā)股份的每股收益。

建發(fā)股份1月16日收于13.58元/股，漲幅5.03%。