公司 2023-07-14 08:47:21 來源：中國房地產(chǎn)網(wǎng)

7月13日，華夏幸福公告稱，公司發(fā)行的14只（存續(xù)票面金額合計(jì)291.3億元）債券，以及下屬子公司九通基業(yè)投資有限公司發(fā)行的7只（存續(xù)票面金額合計(jì)80億元）債券于近期同時(shí)召開債券持有人會議，對《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及利率的議案》進(jìn)行審議并表決，于2023年7月12日完成全部債券持有人會議投票表決獲得決議通過。

至此，華夏幸福境內(nèi)外公司債券重組全部完成，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解邁出重要一步。本次21只債券召開持有人會議表決通過債券債務(wù)重組安排，對實(shí)現(xiàn)華夏幸福公開市場債務(wù)重組成功具有重大意義。

上述債券調(diào)整本息兌付安排及利率等債券債務(wù)重組安排主要內(nèi)容包括：

1.小額兌付安排，將以債券剩余本息為限對截至債權(quán)登記日登記在冊的每個(gè)持有債券的證券賬戶實(shí)施不超過10萬元的小額兌付。

2.按照《債務(wù)重組計(jì)劃》中“兌、抵、接”方式調(diào)整債券本金償付安排。一是部分現(xiàn)金兌付，發(fā)行人按照《債務(wù)重組計(jì)劃》出售資產(chǎn)現(xiàn)金回款對債券持有人予以本金兌付金額30%的現(xiàn)金償付，（不包含上述小額兌付金額）。

二是部分信托受益權(quán)抵償，以公司持有型物業(yè)等資產(chǎn)設(shè)立自益型財(cái)產(chǎn)權(quán)信托計(jì)劃，并以信托受益權(quán)份額抵償債券本金，抵償比例不超過債券本金兌付金額的16.7%。

三是剩余部分展期

本金兌付金額在扣除現(xiàn)金兌付及信托受益權(quán)抵償后的剩余部分本金金額，進(jìn)行展期清償，展期期限為8年。

3.調(diào)整債券利息償付安排。

相關(guān)債券展期期間利率及已欠付利息期間的利率均調(diào)整為2.5%/年，單利計(jì)算，除小額兌付安排中兌付的利息外的債券全部利息均隨展期本金清償時(shí)一并結(jié)清。關(guān)于上述債券罰息、違約金等一切懲罰性償付義務(wù)均予以免除。

華夏幸福相關(guān)人士表示，公司正逐步恢復(fù)自身造血能力，將堅(jiān)決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當(dāng)前問題，落實(shí)主體經(jīng)營責(zé)任，以“不逃廢債”為基本前提，積極推動落實(shí)《債務(wù)重組計(jì)劃》，堅(jiān)決完成“保交樓”任務(wù)，維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。

此前，為化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營，華夏幸福在河北省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下制訂《債務(wù)重組計(jì)劃》，并于2021年10月8日披露了《債務(wù)重組計(jì)劃》主要內(nèi)容。

截至2023年6月30日，《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為人民幣1834.46億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組）；另外，為推進(jìn)公司債務(wù)重組工作，更好地保障債權(quán)人利益，爭取進(jìn)一步妥善清償債務(wù)，同時(shí)為進(jìn)一步改善公司經(jīng)營狀況，持續(xù)與部分經(jīng)營合作方暨經(jīng)營債權(quán)人加強(qiáng)合作，公司以下屬公司股權(quán)搭建“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”用于抵償金融債務(wù)及經(jīng)營債務(wù)，目前合計(jì)簽約金額約為人民幣115.02億元。

按照《債務(wù)重組計(jì)劃》，華夏幸福對于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)，積極尋找資金實(shí)力強(qiáng)、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售，回籠資金主要用于償付金融債務(wù)。