走進房企

債務壓頂，寶龍地產就兩筆到期優(yōu)先票據(jù)發(fā)起交換要約

佳兆業(yè)退出4個深圳項目，接盤方均為中信系關聯(lián)公司

融創(chuàng)中國接獲復牌指引，正積極制定債務解決方案

上半年60位物企高管變動

【1】7月4日早間，寶龍地產公告披露，就今年到期的兩筆優(yōu)先票據(jù)發(fā)起交換要約。根據(jù)公告，寶龍地產此番進行交換要約的兩筆優(yōu)先票據(jù)分別將于2022年7月及11月到期，前者發(fā)行于2021年7月，規(guī)模2億美元，息票率4%；后者發(fā)行于2019年11月，規(guī)模3億美元，息票率7.125%。截至公告日，上述兩筆債務的尚未償還金額合計5億美元。根據(jù)交換要約條件，2022年7月到期的美元債最低接納金額為1.8億美元，11月到期的美元債最低接納金額為2.7億美元。此外，寶龍地產就另外四筆優(yōu)先票據(jù)進行同意征求，擬修訂契約內的違約事件條文。這四筆優(yōu)先票據(jù)分別為2019年7月票據(jù)、2020年8月票據(jù)、2020年10月票據(jù)、2021年5月票據(jù)，這些美元債將分別在2023年至2026年期間相繼到期，年利率最低4.9%，最高6.95%，合計未償還金額16.546億美元。

【2】7月4日，從“中信城開華南”官方微信號獲悉，位于深圳福田區(qū)的“中信城開大廈”項目正式掛牌亮相。據(jù)了解該項目前身為“佳兆業(yè)科技中心”。這也意味著，“佳兆業(yè)科技中心”由中信城開接手。信息顯示，中信城開是中信集團一級子公司。事實上，陷入流動性危機的佳兆業(yè)正逐步處置旗下資產，除了佳兆業(yè)科技中心，今年6月份佳兆業(yè)已先后退出南山東角頭項目、金沙灣國際樂園項目、佳兆業(yè)航運紅樹灣項目，且接盤方均為中信系關聯(lián)公司。

【3】7月4日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，于2022年6月28日，接獲聯(lián)交所發(fā)出的復牌指引。據(jù)復牌指引所示，融創(chuàng)中國需刊發(fā)上市規(guī)則規(guī)定的所有未刊發(fā)財務業(yè)績及處理任何審核修訂；證明公司遵守上市規(guī)則第13.24條；及向市場公布所有重大信息，以供公司股東及其他投資者評估公司狀況。對于債務的解決方案，融創(chuàng)中國稱，公司正在積極制定有利于所有利益相關方的債務解決方案，并已委任財務顧問及法律顧問以協(xié)助評估集團的資本結構及流動性狀況，公司及財務顧問一直與相關債權人保持積極溝通，以便在切實可行的情況下盡快就債務解決方案達成共識，目前相關工作正在有序推進，公司將根據(jù)上市規(guī)則及適用法律的規(guī)定適時作出進一步公告。

【4】據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年上半年上市物企共有60位高管挪位。其中，委任、聘任等任用人數(shù)有37人，辭任21人，還有2起罷免。在獲委任的高管中，大多來自公司內部調整，或是地產方派人填補空缺，真正從其他公司跳槽過來的屈指可數(shù)，比例只有5%。而在眾多實際任職的崗位中，財務官變動的頻次較高。