禹洲集團(tuán)公布境外債務(wù)重組初步方案

公司蘇曉 2023-08-07 10:13:25 來(lái)源：中房網(wǎng)

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中房網(wǎng)訊 （蘇曉/文）8月6日，禹洲集團(tuán)發(fā)布有關(guān)債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展的更新資料顯示，公司及其顧問(wèn)一直在與由若干美元計(jì)價(jià)境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組及其顧問(wèn)，PJT Partners及凱易進(jìn)行溝通及建設(shè)性接洽，以推動(dòng)就本公司于優(yōu)先票據(jù)及高級(jí)永續(xù)證券，以及私募票據(jù)項(xiàng)下的境外債務(wù)擬定協(xié)商一致的整體重組方案。

據(jù)悉，本次重組擬給予現(xiàn)有票據(jù)持有人三種選擇，將其現(xiàn)有票據(jù)轉(zhuǎn)換為各種新的美元計(jì)價(jià)票據(jù)及╱或公司新發(fā)行的普通股，以迎合計(jì)劃債權(quán)人的不同偏好及需求。

過(guò)去數(shù)月，債權(quán)人小組及其顧問(wèn)與公司及其顧問(wèn)密切合作，對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了深入的盡職調(diào)查。各方在擬定重組方案及收窄于各經(jīng)濟(jì)條款的分歧上亦取得重大進(jìn)展。

于本公告日期，集團(tuán)100%的房地產(chǎn)項(xiàng)目正在按計(jì)劃進(jìn)行，境內(nèi)債務(wù)并無(wú)出現(xiàn)違約情況。公司認(rèn)為，境外債務(wù)重組若得以成功落實(shí)，將使集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模達(dá)致合理水平，并使其資本結(jié)構(gòu)恢復(fù)到穩(wěn)健、可持續(xù)水平，從而使得本集團(tuán)業(yè)務(wù)能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)并自此蓬勃發(fā)展。

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