走進(jìn)房企

碧桂園發(fā)出民營(yíng)房企首批信用保護(hù)工具加持公司債

遠(yuǎn)洋集團(tuán)將發(fā)行30億元債務(wù)融資工具

迪馬股份回復(fù)2021年度報(bào)告信息披露監(jiān)管問(wèn)詢函

中房置業(yè)因信披違規(guī)收北京監(jiān)管局警示函

股債雙殺后，金科股份稱控股股東部分持股遭強(qiáng)平

綠城房地產(chǎn)擬發(fā)行15億元中期票據(jù)

【1】5月20日，碧桂園對(duì)外宣布，已完成2022年第一期公司債券“22碧地01”的簿記建檔工作，該筆債券發(fā)行規(guī)模5億元人民幣，票面利率4.5%。此次“22碧地01”發(fā)行迅速，從掛網(wǎng)到完成發(fā)行僅用了三天時(shí)間。此前，碧桂園、龍湖、美的置業(yè)3家民營(yíng)房企被監(jiān)管機(jī)構(gòu)選定進(jìn)入示范性發(fā)債序列。據(jù)悉，這是民營(yíng)房企中首批帶有信用保護(hù)工具并成功發(fā)行的境內(nèi)信用債，也是繼龍湖供應(yīng)鏈ABS后，民營(yíng)房企首批有信用保護(hù)合約護(hù)航的公司債�！�22碧地01”募資說(shuō)明書顯示，中國(guó)證券金融股份有限公司與中信建投證券股份有限公司為該筆證券共同創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)合約。

【2】5月20日，相關(guān)媒體從中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)官方平臺(tái)獲悉，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將定向發(fā)行2022-2024年度債務(wù)融資工具，發(fā)行金額為30億元，品種為定向發(fā)行債務(wù)融資工具（PPN），目前項(xiàng)目狀態(tài)已更新為“完成注冊(cè)”，債券主承銷商為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。

【3】近日，重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司披露有關(guān)2021年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問(wèn)詢函的回復(fù)。據(jù)悉，重慶迪馬股份于2022年5月6日收到上海證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司2021年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問(wèn)詢函》。在目前披露的回復(fù)中，有關(guān)迪馬股份資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)的具體依據(jù)，其稱房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫和大部分開發(fā)商房屋售價(jià)下跌是資產(chǎn)負(fù)債表日已經(jīng)存在的行業(yè)現(xiàn)狀情況。迪馬股份2021年一季度銷售金額同比下降超過(guò)50%，銷售下行情況較嚴(yán)重；項(xiàng)目周邊競(jìng)爭(zhēng)加劇，各房地產(chǎn)企業(yè)紛紛降價(jià)走量，迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力公司必須調(diào)整銷售政策，加快回款，保障資金周轉(zhuǎn)安全�；�于資產(chǎn)負(fù)債表日后進(jìn)一步確鑿證據(jù)，審慎評(píng)估預(yù)期銷售價(jià)格情況及對(duì)存貨的影響，重新測(cè)算調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表日存貨的可變現(xiàn)凈值，并調(diào)整了存貨原先確認(rèn)的減值金額。而提及毛利下降的主要原因，迪馬股份表示，為了保持規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，部分區(qū)域也順勢(shì)追求快速擴(kuò)張，較高的評(píng)估了部分項(xiàng)目的投資收益，以致項(xiàng)目成本較高。

【4】5月20日，中房置業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局《行政監(jiān)管措施決定書》的公告。公告顯示，公司于2022年5月19日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局出具的《行政監(jiān)管措施決定書》（〔2022〕84號(hào)）�！稕Q定書》主要內(nèi)容指出，公司于2021年8月與遼寧忠旺集團(tuán)有限公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定由忠旺集團(tuán)在 2021年12月31日前向中房置業(yè)一次性支付應(yīng)由忠旺集團(tuán)承擔(dān)但實(shí)際由中房置業(yè)支付的中介費(fèi)用，合計(jì)5172.75萬(wàn)元。截至2021年12月31日，中房置業(yè)未收到該款項(xiàng)。中房置業(yè)未通過(guò)臨時(shí)報(bào)告及時(shí)披露協(xié)議簽訂情況及相關(guān)款項(xiàng)收取情況。公司上述行為，已違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第 182號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《信披辦法》）第三條、第二十二條、第二十五條的規(guī)定。

【5】5月20日晚，在遭遇股債雙殺之后，金科股份稱其控股股東部分股票遭遇強(qiáng)制平倉(cāng)。公司公告稱，已收到控股股東重慶市金科投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其一致行動(dòng)人廣東弘敏企業(yè)管理咨詢有限公司共同出具的《關(guān)于減持股份的告知函》，兩股東于近日通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易及大宗交易方式合計(jì)減持公司股份達(dá)到1%。其中，金科控股系信用擔(dān)保賬戶被強(qiáng)制平倉(cāng)導(dǎo)致被動(dòng)減持，廣東弘敏則因股票質(zhì)押融資到期需歸還相關(guān)融資而導(dǎo)致減持，共減持了7224.47萬(wàn)股，占上市公司總股本的1.35%。金科控股在中信證券股份有限公司客戶融資融券信用交易擔(dān)保證券賬戶所持有的部分股份，于5月18日至5月19日被中信證券強(qiáng)制平倉(cāng)，被動(dòng)減持?jǐn)?shù)量為4524.47萬(wàn)股，占公司總股本的0.85%。金科股份稱，目前正積極與中信證券溝通，爭(zhēng)取盡快與相關(guān)債權(quán)人就債務(wù)解決方案達(dá)成一致意見(jiàn)，減少本次被動(dòng)減持股票造成的不利影響。

【6】5月20日，據(jù)上清所披露，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)擬發(fā)行15億元中期票據(jù)，發(fā)行期限為4年期，在第2年末附加發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)（2+2年）。據(jù)悉，本次中期票據(jù)注冊(cè)規(guī)模為30億元，本期中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模上限為15億元，公司擬將5億元用于支持產(chǎn)業(yè)內(nèi)協(xié)同性較強(qiáng)的企業(yè)緩解流動(dòng)性壓力（包括但不限于置換發(fā)行人前期投入資金及后續(xù)資產(chǎn)投資與收購(gòu)等方式）（其中項(xiàng)目一1.26億元、項(xiàng)目二3.74億元），同時(shí)，擬將10億元置換用于償還已到期債務(wù)融資工具的自有資金。