走進房企

多家房企“盯上”增信債券融資

上海城建擬發(fā)行不超25億元公司債

濟南城建20億元債券將于10月23日付息

朗詩綠色管理：交換要約已于10月18日屆滿

再發(fā)一筆！新城控股擬發(fā)行15億元中期票據(jù)

大悅城：選舉陳朗為公司董事長

【1】據(jù)相關媒體報道，包括新城控股、旭輝集團等在內的多家房企正在推進第二輪增信債券融資工作。與此同時，龍湖集團、碧桂園也正在推進第二輪由中債增進公司全額擔保的債券發(fā)行。另外，市場消息顯示，金輝集團、合景泰富集團等房企也有意發(fā)行增信債券。

【2】10月17日，上海城建（集團）有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）票面利率公告披露，本期債券票面利率確定為2.63%。據(jù)了解，上海城建（集團）有限公司獲準向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣50億元的公司債券，采用分期發(fā)行方式。該期債券為第一期，發(fā)行金額不超過人民幣25億元（含25億元）。

【3】10月18日，濟南城市建設集團有限公司2020年度第一期中期票據(jù)2022年付息公告發(fā)布。據(jù)悉，該期債券簡稱“20濟南城建MTN001”，代碼102001962，發(fā)行總額20億元，本計息期債券利率4.63%。債券將于2022年10月23日付息。主承銷商為華夏銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為國信證券股份有限公司。

【4】10月19日，朗詩綠色管理有限公司宣布，交換要約已于10月18日屆滿。截至交換屆滿期限，本金總額為1.32億美元的現(xiàn)有票據(jù)（約占現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的78.05%）已根據(jù)交換要約進行了有效的交換提交。據(jù)了解，朗詩綠色管理已決定接受本金總額為1.32億美元的現(xiàn)有票據(jù)進行交換。對于有效進行交換提交并被接受的現(xiàn)有票據(jù)，在交換要約的先決條件得到滿足或豁免的情況下，朗詩綠色管理預計將根據(jù)交換要約發(fā)行本金總額為1.19億美元的新票據(jù)。

【5】10月18日，資本市場消息顯示，新城控股計劃在銀行間市場發(fā)行15億元人民幣中期票據(jù)，將由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。據(jù)悉，該票據(jù)最早或將于10月發(fā)行，期限擬發(fā)3年期，簿記建檔區(qū)間在3.0-4.3%。值得注意的是，距離新城控股首次發(fā)行“中債增”全額擔保中期票據(jù)，才剛剛過去了一個月。

【6】10月18日，大悅城控股集團股份有限公司發(fā)布公告顯示，在第十屆董事會第二十九次會議中，選舉陳朗為公司董事長，任期至該屆董事會屆滿之日止。公告顯示，陳朗2019年4月加入中糧集團，現(xiàn)為中糧集團副總裁以及香港上市公司中國蒙牛乳業(yè)有限公司的非執(zhí)行董事兼董事會主席。