新能源汽車一半是海水一半是火焰,關(guān)注政策退坡風(fēng)險(xiǎn)和北京車展；國網(wǎng)第一批充電樁招標(biāo)結(jié)果預(yù)計(jì)近期公布；儲(chǔ)能技術(shù)獲得國家支持。

根據(jù)媒體報(bào)道,近期新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡政策的出臺(tái)日漸臨近。另一方面,下周的北京車展多家車企將發(fā)布新能源汽車新車型。我們依然維持對(duì)新能源汽車行業(yè)的判斷,我們認(rèn)為16年新能源乘用車銷量的增長動(dòng)力主要來自于乘用車和專用車。動(dòng)力電池國標(biāo)、油耗積分與新能源積分等政策紅利的落地,看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈長期發(fā)展,其中尤其看好三元鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈和混動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈。三元產(chǎn)業(yè)鏈我們重點(diǎn)推薦電池制造商澳洋順昌和億緯鋰能、材料供應(yīng)商當(dāng)升科技、六氟磷酸鋰和電解液供應(yīng)商天賜材料,碳酸鋰供應(yīng)商天齊鋰業(yè),隔膜供應(yīng)商滄州明珠等,重點(diǎn)關(guān)注金杯電工;推薦混動(dòng)廠商科力遠(yuǎn)。推薦高壓直流繼電器供應(yīng)商宏發(fā)股份,電機(jī)供應(yīng)商信質(zhì)電機(jī)。

國家電網(wǎng)第一批充電樁招標(biāo)結(jié)果預(yù)計(jì)將于近期公布。同時(shí),上海市、浙江省近期公布了2020年建設(shè)21萬個(gè)充電樁的計(jì)劃,國家電網(wǎng)也即將開展2016年第二次充電樁招標(biāo)項(xiàng)目,充電樁市場(chǎng)將在2016年維持高景氣度。我們推薦充電樁供應(yīng)商中恒電氣、和順電氣、銀河電子、科士達(dá)等,重點(diǎn)關(guān)注科華恒盛、通合科技等。充電樁運(yùn)營重點(diǎn)關(guān)注愛康科技、北巴傳媒等。近日下發(fā)的《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030年)》列舉了包括“先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新”、“氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新”、“能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新”等15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。儲(chǔ)能方面到2020年示范推廣10MW/100MWh超臨界壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)、1MW/1000MJ飛輪儲(chǔ)能陣列機(jī)組、100MW級(jí)全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、10MW級(jí)鈉硫電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和100MW級(jí)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)等一批趨于成熟的儲(chǔ)能技術(shù)。儲(chǔ)能是我們2016年重點(diǎn)看好的方向之一,儲(chǔ)能十三五期間將實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展,而儲(chǔ)能應(yīng)用的領(lǐng)域也將主要集中在用戶側(cè)微網(wǎng)和分布式電源系統(tǒng),電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻兩個(gè)方面。我們重點(diǎn)推薦南都電源、陽光電源、雄韜股份、彩虹精化、圣陽股份。
    多家省級(jí)電力交易中心成立,電改市場(chǎng)化推進(jìn)除北京、廣州兩大交易中心之外,遼寧、吉林、蒙東、新疆、青海、寧夏、江蘇等地均成立省級(jí)電力交易中心。電力交易中心是電力市場(chǎng)核心的架構(gòu)和基礎(chǔ)支撐,將承擔(dān)起電力調(diào)度、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)新能源消納等作用,而多家省級(jí)電力交易中心將參與多方參股的形式。我們認(rèn)為,省級(jí)電力交易中心的成立標(biāo)志著電改的市場(chǎng)化進(jìn)程穩(wěn)步向前。電改趨勢(shì)下,我們看好綜合能源服務(wù)商的崛起,重點(diǎn)推薦積成電子、炬華科技、涪陵電力、中恒電氣、新聯(lián)電子等;關(guān)注交易軟件和平臺(tái)提供商國電南瑞。