走進(jìn)房企

中國民生銀行披露新華聯(lián)兩筆票據(jù)違約后續(xù)進(jìn)展情況

廣宇發(fā)展：擬非公開增發(fā)募資不超過50億元資金

中國金茂：私有化中國宏泰的先決條件仍未達(dá)成

中國金茂全資附屬公司完成發(fā)行20億元公司債券

綠城服務(wù)斥資近400萬港元回購超74萬股股份

【1】9月29日，中國民生銀行股份有限公司披露新華聯(lián)控股有限公司兩筆票據(jù)違約后續(xù)進(jìn)展情況。根據(jù)公告，2019年度第一期中期票據(jù)債券發(fā)行金額5億元，期限5（3+1+1）年，票面利率為7%，由海通證券股份有限公司和中國民生銀行股份有限公司聯(lián)合主承銷。截至本期中票實(shí)際付息日2020年11月2日終，發(fā)行人未能按照約定將利息支付至托管機(jī)構(gòu)，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。2018年度第一期中期票據(jù)發(fā)行金額5億元，期限5（2+2+1）年，票面利率為8%，由海通證券股份有限公司和中國民生銀行股份有限公司聯(lián)合主承銷。截至本期中票實(shí)際付息日2021年4月23日終，發(fā)行人未能按照約定將利息支付至托管機(jī)構(gòu)，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。2022年8月發(fā)行人披露了《新華聯(lián)控股有限公司關(guān)于債權(quán)人向法院申請公司破產(chǎn)重整的公告》、《新華聯(lián)控股有限公司關(guān)于法院裁定受理債權(quán)人對公司提出重整申請的公告》。新華聯(lián)控股有限公司債權(quán)人應(yīng)于2022年10月28日前向管理人申報(bào)債權(quán)。

【2】9月29日晚間，廣宇發(fā)展發(fā)布公告稱，本次非公開發(fā)行股票方案已通過中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，其中，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價(jià)，在認(rèn)購總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的15%，即不超過約2.79億股（含約2.79億股）。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行擬募集不超過50億元，募集資金用于以下用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，總投資15億元，擬投入募集資金15億元；青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目，總投資約27.74億元，擬投入募集資金20億元；青海茫崖50萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，總投資約33億元，擬投入募集資金15億元。據(jù)了解，2022年1至6月份，廣宇發(fā)展的營業(yè)收入構(gòu)成為：新能源發(fā)電占比98.46%，其他行業(yè)占比0.86%，租金收入占比0.67%。

【3】9月29日，中國金茂控股集團(tuán)有限公司和中國宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司發(fā)布聯(lián)合公告，有關(guān)私有化中國宏泰建議購股權(quán)要約，及可換股票據(jù)要約，建議撤銷中國宏泰上市地位，有關(guān)存續(xù)安排、控股股東注銷價(jià)及股東安排特別交易每月資料更新。公告指出，中國金茂及中國宏泰一直并將繼續(xù)努力爭取盡快達(dá)成先決條件。自第二份延遲寄發(fā)公告及八月每月更新公告以來，中國金茂已向國資委或其代表作出進(jìn)一步咨詢，并提供進(jìn)一步數(shù)據(jù)。公告還指出，于該公告日期，除七月每月更新公告所披露的先決條件已獲達(dá)成外，所有其它先決條件于本公告日期仍未達(dá)成。中國金茂表示，有關(guān)方面已向執(zhí)行人員申請同意將寄發(fā)計(jì)劃文件的時(shí)限延長至2022年10月31日，而執(zhí)行人員已授出有關(guān)同意。

【4】9月29日晚間，中國金茂公告稱，公司全資附屬公司上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司已于2022年9月29日完成向?qū)�業(yè)投資者發(fā)行本金為人民幣20億元的公司債券。公司債券的期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。根據(jù)主承銷商的簿記建檔結(jié)果確定的公司債券最終票面利率為3.6%。上海金茂擬將發(fā)行公司債券所得款項(xiàng)用于償還公司其他債務(wù)或補(bǔ)充一般營運(yùn)資金。

【5】綠城服務(wù)發(fā)布公告，于9月29日耗資約399.28萬港元回購74.4萬股股份，回購價(jià)格每股5.19-5.55港元。